أعلن البنك التجاري الدولي – مصر، المعروف باسم سي أي بي، عن إتمامه الإصدار الثالث من البرنامج الرابع عشر لتوريق شركة “بي. تك” بقيمة تصل إلى 1.307 مليار جنيه مصري، وهذا يعكس نجاح البنك في إدارة مثل هذه العمليات الكبيرة.
تولى البنك دور المستشار المالي الحصري والمنسق الرئيسي ومدير الإصدار والمروج ومتلقى الاكتتاب، مما يبرز أهمية دوره في هذه الصفقة. الإصدار جاء في شريحة واحدة بأجل استحقاق 12 شهر، وقد حصلت على تصنيف ائتماني ممتاز بدرجة “P1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني، وهذا التصنيف يعكس قوة المحفظة المضمّنة والضمانات المقدمة لحاملي السندات.
هذا الإصدار هو جزء من برنامج توريق يمتد على عامين بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات جنيه، وقد شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، مما يدل على ثقة السوق في الشركة والمصدر والإدارة المنفذة للصفقة.
عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، أشار إلى أن هذه الصفقة تمثل استمرارًا لسلسلة من العمليات الناجحة مع شركة بي تك، حيث يتم تنفيذ نحو ثلاث عمليات توريق سنويًا، مما يعكس قوة الشراكة بين الطرفين. الجنايني أكد أن هذا التعاون يهدف لتقديم حلول تمويلية مرنة تدعم خطط النمو للشركة وتواكب التطورات السريعة في قطاع التمويل الاستهلاكي بمصر.
البنك شارك في الاكتتاب مع عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management وArab African Investment Management، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي دور المستشار القانوني للصفقة، وقامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
هذا الإصدار يأتي في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، خاصة في قطاع التمويل الاستهلاكي.