أعلن البنك التجاري الدولي – مصر عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 2.175 مليار جنيه مصري وهو ما يعكس التزام البنك بدعم الشركة في تعزيز سيولتها النقدية مما يساعدها على تحقيق خططها التوسعية في السوق المصري.
تفاصيل الإصدار والشراكات
الإصدار شهد تعاون بين مجموعة من المؤسسات المالية حيث قام البنك التجاري الدولي بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي كما شارك بنك البركة والبنك المصري الخليجي كضامنين للتغطية بينما تولى البنك المصري الخليجي مسؤولية أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.
أيضًا شارك بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات في العملية بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني ومكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار كان مراقب حسابات الإصدار.
تصريحات المسؤولين
عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، قال إن هذه الصفقة تأتي استكمالاً لمسيرة التعاون المثمر وامتداداً لسلسلة من العمليات الناجحة التي نفذها البنك مع شركة درايف مما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وقد نجحوا معاً في تنفيذ سبع عمليات توريق ليصبح هذا التعاون نموذجاً مستداماً يؤكد عمق الثقة المتبادلة حيث يحرص البنك على قوة الشراكة واستمراريتها من خلال ابتكار حلول تمويلية متطورة تدعم خطط النمو الطموحة للشركة.
الشريحة والتصنيفات الائتمانية
تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 711.225 مليون جنيه مصري بمدة استحقاق 12 شهرًا بتصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.168 مليار جنيه مصري بمدة استحقاق 36 شهرًا وتصنيف ائتماني AA أما الشريحة الثالثة فبلغت قيمتها 295.8 مليون جنيه مصري بمدة استحقاق 57 شهرًا وتصنيف ائتماني A.