1- تغطية أكثر من ثلث طرح إم إن تي حالا باستثمارات 56 مليون دولار.
2- البنك التجاري الدولي يستثمر 36 مليون دولار في الطرح.
3- حصة البنك التجاري الدولي ستقل عن 5% بعد الطرح.
4- إم إن تي حالا تعيد ضخ 75 إلى 85 مليون دولار في مصر.
5- الشركة تستهدف نمو الإيرادات بنسبة 25% إلى 30% سنويا.
قال منير نخلة، مؤسس ورئيس شركة إم إن تي حالا، إن البنك التجاري الدولي CIB وصندوقا استثماريا من لندن تعهدا باستثمار إجمالي 56 مليون دولار في الطرح العام المرتقب للشركة، بما يغطي أكثر من ثلث قيمة الطرح المستهدفة البالغة 150 مليون دولار.
وأوضح نخلة أن البنك التجاري الدولي وقع على استثمار بقيمة 36 مليون دولار في الطرح إلى جانب صندوق استثماري من لندن تعهد باستثمار نحو 20 مليون دولار.
وأضاف أن التزام المستثمرين الاثنين يغطي أكثر من ثلث قيمة الطرح، معربا عن سعادته بانضمام البنك التجاري الدولي إلى المساهمين في الشركة، بعد علاقة ممتدة لنحو 13 إلى 15 عامًا، وصف خلالها البنك بأنه أحد أكبر ممولي إم إن تي حالا.
وأكد نخلة أن التمويلات التي قدمها البنك التجاري الدولي ساهمت في وصول الشركة إلى حجم أعمالها الحالي، مشيرا إلى أن حصة البنك في الشركة بعد إتمام الطرح ستكون أقل من 5%.
150 مليون دولار قيمة الطرح المرتقب
وقال مؤسس إم إن تي حالا» إن قيمة الطرح العام المرتقب للشركة المصرية تبلغ نحو 150 مليون دولار موضحا أن الشركة القابضة ستبيع 20% من حصتها مع إعادة استثمار أكثر من نصف حصيلة البيع في الشركة المصرية من خلال زيادة رأس المال.
وأضاف أن قيمة الأموال التي ستعاد ضخها في الشركة المصرية تتراوح بين 75 و85 مليون دولار، فيما ستوجه بقية الحصيلة إلى استثمارات في تركيا أو أسواق الخليج.
وأكد نخلة أن العملية لا تمثل تخارجا كاملا من الشركة حيث تستهدف إعادة استثمار جزء كبير من حصيلة البيع في نشاط الشركة المصرية بما يتيح لها مواصلة التوسع في السوق المحلية.
سعر الطرح يقل 5% عن القيمة العادلة
وأشار نخلة إلى أن سعر الطرح يقل بنحو 5% عن القيمة العادلة التي حددتها الشركة، موضحا أن قواعد الهيئة العامة للرقابة المالية تضع القيمة العادلة حدا أقصى لسعر الطرح، فيما تعتبر الشركة أن قيمتها يمكن أن تكون أعلى من ذلك.
إم إن تي حالا تستهدف الوصول إلى عدة ملايين من العملاء
وقال نخلة إن الشركة تستهدف مواصلة النمو في السوق المصرية من خلال التوسع في الخدمات المالية غير المصرفية وزيادة قاعدة العملاء من أكثر من مليون عميل تمويل حاليا إلى عدة ملايين مع تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء.
وأضاف أن الشركة تعمل في أنشطة التمويل والمدفوعات والاستثمار، وتقدم خدماتها في مختلف أنحاء مصر عبر شبكة فروعها ومنصاتها التكنولوجية وتطبيقاتها الرقمية.
وأوضح أن عدد مستخدمي تطبيقات الشركة يبلغ نحو مليوني مستخدم، فيما يصل عدد عملاء التمويل إلى نحو 1.3 مليون عميل.
وأشار إلى أن محفظة أعمال الشركة تقترب من 950 مليون دولار مؤكدً أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سينصب على السوق المصرية مع زيادة الاستثمارات التكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة.
نمو الإيرادات يتراوح بين 25% و30% سنويا
وكشف مؤسس إم إن تي حالا أن إيرادات الشركة سجلت معدلات نمو تتراوح بين 35% و40% خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، متوقعا أن تستقر معدلات النمو مستقبلا عند مستويات تتراوح بين 25% و30% سنويا.
وأوضح أن استراتيجية الشركة تركز على تنمية أعمالها في مصر، وزيادة عدد العملاء، والتوسع في الخدمات والاستثمار في التكنولوجيا بدلا من توجيه الطرح الحالي إلى أسواق خارجية.
الطرح في البورصة المصرية فقط
أكد منير نخلة أن الخطة الحالية تقتصر على طرح الشركة المصرية في البورصة المصرية مضيفا أن احتمالات الإدراج المزدوج أو طرح وحدات أخرى من المجموعة في أسواق مختلفة قد تكون محل نقاش خلال عامي 2027 و2028، لكنها ليست ضمن خطة الطرح الحالية.
